2023 最新CFA考試相關訊息
報考資格
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年。
2. 四年全職工作經歷，或已取得學士學位並擁有工作經驗。
3. 在校大學生，最早可在畢業前12個月內註冊報名考試。
4. 如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受爲候選人。
CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，4年的工作經歷即被視爲替代學士學位。
這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受。
考試時間
1. Level I：每年2月、5月、8月及11月各一次電腦測試。
2. Level II：每年2月、8月及11月各一次電腦測試。
3. Level III：每年5月、8月各一次電腦測試。
CFA Institute宣佈，因應疫情，自2021年起，CFA三個級別的考試全部轉為電腦測試上機考。
准考證
1. 報名後，准考證上會記載考生所在地的考場資料。
2. 請自行至CFA協會官方網站下載印出准考證，協會不會主動寄發。
3. 由於各國證件格式、文字不一而檢驗不便，為維持考試公平性，除攜帶准考證外，CFA考試當天， 考生還必須出示有效未過期的國際旅行護照，才能進入考場應考。
考試成績
1. 通常考試成績會在考完60天內寄發。
2. CFA考試的及格分數稱為Minimum Passing Score(MPS)，每年由AIMR/CFA Institute 視各種指標而決定，並無固定的公式，皆數最高的1%考生平均數的70%為普遍及格標準。
取得資格
1. 通過3次考試，通過CFA一級才可以繼續報考二級，通過二級才可以報名三級，且不可以同時報名兩個級別或更多，也不可以跳級報名考試。
2. 加入CFA協會。
3. 四年(48個月)以上的相關工作經驗，(原文說明：一般關於金融分析方面工作都是被CFA協會認可的，或者像投行之類投資決策的也是被認可的。)
4. 每年繳交年費美金125元成為CFA會員及簽署職業道德公約。
考題型態、時間與測驗目的
|
題型 |
時間 |
測驗目的 |
|
|
Level I |
題組式應用選擇題 |
上、下午各135分鐘 |
對投資評價及管理 |
|
Level II |
題組式應用選擇題 |
上、下午各135分鐘 |
資產評價的能力 |
|
Level III |
50%申論計算題 |
上午申論題135分鐘 |
投資組合管理及 |
考題範圍占分比
|
主題領域 |
第一級 |
第二級 |
第三級 |
|
道德與專業標準(全) |
15 |
10 |
10 |
|
投資工具(全) |
50 |
30-60 |
0 |
|
企業財務管理 |
8 |
5-15 |
0 |
|
經濟學 |
10 |
5-10 |
0 |
|
財務報告與分析 |
20 |
15-25 |
0 |
|
定量法 |
12 |
5-10 |
0 |
|
資產類別(全) |
30 |
35-37 |
35-45 |
|
另類投資 |
3 |
5-15 |
5-15 |
|
衍生工具 |
5 |
5-15 |
5-15 |
|
股票投資 |
10 |
20-30 |
5-15 |
|
固定收益 |
12 |
5-15 |
10-20 |
|
投資組合管理與 財富規劃(全) |
5 |
5-15 |
45-55 |
|
合計 |
100 |
100 |
100 |
※ 注意：上述百分比意在對教材與考試發展流程提供指引。
考試實際比重每年可能略有變化。請注意，部分科目合併係為了方便考試。
※ 第三級考試的投資組合管理包含經濟學。
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